UNABHÄNGIGE VERMÖGENSBERATUNG: FAIR, PERSÖNLICH, KOMPETENT


ZYKLEN ERKENNEN, PERSPEKTIVEN SCHAFFEN - UND SIE PROFITIEREN!

Als exklusiver Vermögensberater legen wir größtmöglichen Wert auf eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Sie schenken uns Ihr Vertrauen, wir bieten Ihnen hochklassige persönliche Beratung und außergewöhnliche Expertise. 

VERMÖGENSBERATUNG


UNSERE LEISTUNGEN IM BEREICH DER VERMÖGENSBERATUNG IM ÜBERBLICK

  • Individuelle Beratung für Einzelpersonen und Unternehmen
  • Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie
  • Beobachtung Ihres Depots (bzw. Ihrer Depots – auch mehrere Depots sind möglich)
  • Besprechung der Performance und Entwicklung Ihres Depots (ca. 1 Mal monatlich)
  • Laufende Information über Kauf- und Verkaufsüberlegungen und Besprechung aller Optionen (per Telefon, Fax, Internet oder SMS – wie Sie möchten)
  • Regelmäßiges Reporting von aktuellen Entwicklungen
  • Informationsmaterial für unsere Kunden
  • Fundierte Sekundärresearch zur Situation auf den Finanzmärkten weltweit (Ned Davis)
  • Professioneller Unternehmenscheck (Thomson Reuters) 

SO FUNKTIONIERT DIE INDIVIDUELLE VERMÖGENSBERATUNG

Die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden bildet ein Beratungsvertrag für Ihr Wertpapiervermögen. Dabei kann sich unsere Beratungsleistung auf ein oder auf mehrere Depots beziehen – gerne auch bei verschiedenen Banken Ihrer Wahl.

Sie behalten zu allen Zeitpunkten die volle Kontrolle über Ihr Vermögen. Ihr Depot wird weiterhin bei Ihrer Bank geführt. Als Ihr Vermögensberater erhalten wir keine Vollmacht für Ihr Depot; somit sind Verfügungen ausgeschlossen. Wir dürfen lediglich Auskünfte zu Ihrem Depot und einem Konto Ihrer Wahl erfragen. So können wir Ihre Wertpapierumsätze kontrollieren, ein fundiertes Reporting erstellen und die entsprechende Liquiditätsplanung für Ihre individuelle Situation durchführen. 

UNSER REPORTINGSERVICE: MEHR ÜBERBLICK UND KONTROLLE ÜBER IHR VERMÖGEN

Fundiertes Reporting stellt einen wesentlichen Teil unserer Leistungsspektrums dar. Unser Reportingservice beinhaltet eine Zusammen-fassung der kompletten Jahresunterlagen. Das heißt, zusätzlich zu den Tagesabrechnungen und Depotauszügen Ihrer Bank erstellen wir für Sie regelmäßig Berichte über die Struktur und Performance Ihres Portfolios. Dadurch behalten Sie immer den Überblick über die Entwicklung Ihres Vermögens und können Ihre Anlagestrategie bei Bedarf entsprechend adaptieren. 

DR. BOST & COMPAGNON - UNABHÄNGIGE UND FAIRE VERMÖGENSBERATUNG

Als Kunde von Dr. Bost & Compagnon treffen Sie alle Anlageentscheidungen selbst. Wir liefern Ihnen dazu fundierte Entscheidungshilfen, die auf volkswirtschaftlichen Überlegungen, gründlicher Sekundärresearch und jahrelanger Erfahrung als Finanzberater beruhen. Dabei handeln wir ausschließlich in Ihrem Interesse – wir verrechnen keine Fremdprovisionen und sind völlig unabhängig von Kreditinstituten und anderen Akteuren. Daher ist es für uns auch selbstverständlich, dass wir Gebührenermäßigungen von Banken in vollem Umfang an Sie weiter geben. 

KEINE UMSATZABHÄNGIGEN PROVISIONEN

Die Beziehung zu unseren Kunden basiert auf Transparenz und Fairness. Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Daher nehmen wir Abstand von einem gewinnabhängigen Beratungshonorar. Wir berechnen keine umsatzabhängigen Provisionen – das garantieren wir Ihnen sogar vertraglich. Dadurch hebt sich unsere Vermögensberatung in Freilassing vom Großteil der Mitbewerber hervor. 

Vereinbaren Sie jetzt einen persönlichen Beratungstermin bei Dr. Bost & Compagnon,

Ihrem unabhängigen Vermögensberater im Raum Salzburg, Berchtesgaden und Traunstein.